적립식 투자 3개월 (2025.01.31)

 

이번 1월은 글로벌 금융시장에서 특히 변동성이 컸던 한 달이었습니다. 

초반 S&P 500과 나스닥 100이 상승세를 보였으나, 중국 AI 기업 DeepSeek의 영향으로 월말에는 급격한 조정을 겪으며 하락 마감했습니다. 

반면, 미국 배당주 중심의 다우존스 지수는 상대적으로 방어적인 모습을 보이며 비교적 안정적인 흐름을 유지했습니다.

 

향후 증시는 금리 정책과 AI 산업의 발전 여부에 따라 방향성이 결정될 것으로 보입니다. 변동성이 커진 만큼, 투자 전략을 신중하게 세우는 것이 중요한 시점입니다! 💡

종목별 투자 금액 및 주기

종목명	매수 주기	매수 방식	매수 금액
SCHD	매일	자동 매수	100,000
JEPI	매일	자동 매수	100,000
JEPQ	매일	자동 매수	100,000
합 계			300,000

 

종목별 투자손익 현황

종목명	투자원금	투자 손익 (세후)
		평가 손익	배당 누계	실 투자 손익	투자 손익율
SCHD	15,244,697	15,012,163	24,609	-232,534	-1.36%
JEPI	3,988,762	3,976,305	12,878	-12,457	0.01%
JEPQ	3,879,104	3,881,703	15,799	2,599	0.47%
CONY	1,034,778	1,022,771	52,142	-12,007	3.88%
SOL 미국배당다우존스	37,962,730	37,861,740	110,740	-100,990	0.03%
KODEX 미국배당다우존스	16,563,200	16,881,800	62,400	318,600	2.3%
TIGER 미국배당다우존스 타겟데일리커버드콜	317,600	321,280	0	3,680	1.16%
ACE 미국S&P500	12,427,565	12,665,400	0	237,835	1.91%
RISE 미국나스닥 100	13,191,335	13,252,500	20,900	61,165	0.62%
KODEX 미국S&P500 데일리커버드콜OTM	10,060,055	10,029,960	0	-30,095	-0.3%
KODEX 미국나스닥100 데일리커버드콜OTM	10,220,220	10,000,650	0	-219,570	-2.15%
합 계	124,890,046	124,906,272	299,468	16,226	0.25%